De un Excel escrito a mano a una plataforma de inversión automatizada y blindada
Convertimos el método de inversión de un inversor privado, que vivía en una hoja sin una sola fórmula, en un sistema propio: motor de reglas verificable, panel diario, avisos de mercado, laboratorio de simulación y una seguridad que atacamos nosotros mismos antes de darla por buena.
De problema a solución
- 01 · El reto
El cliente llevaba años aplicando a mano un método disciplinado sobre una cesta de acciones.
Todo estaba en una hoja que rellenaba cada día: qué compraba, qué vendía y por qué. Funcionaba, pero dependía de su tiempo y no escalaba. Pedía tres cosas: que el método funcionara solo, poder probarlo en otros mercados antes de arriesgar capital y que nadie más pudiera acceder a su lógica. Y la hoja no tenía ni una fórmula: las reglas estaban solo en su cabeza.
- 02 · Lo que hicimos
Primero entendimos el método mejor que la propia hoja.
Un lector a medida reconstruyó cada posición de apertura a cierre, cruzamos lo que el inversor decía que hacía con lo que hacía de verdad y documentamos cada regla con los datos que la demuestran, cuadrando con sus propios totales. Sobre eso construimos un núcleo de decisión puro, sin base de datos ni red, que usan a la vez la operativa diaria y el simulador: lo que se prueba es exactamente lo que se ejecuta. Lo que depende del criterio del inversor no se inventó como regla: el sistema lo detecta, lo propone y le deja la última palabra. Encima va un panel que sustituye a la hoja (cuadrante del día con el motivo de cada decisión, cartera, ejecuciones reales del broker, histórico exportable y cesta configurable), un vigilante de mercado que solo avisa y nunca opera, y un laboratorio de backtesting con comisiones, impuestos por país y dividendos, comparado siempre con comprar y mantener. La seguridad fue requisito de primer nivel: doble factor obligatorio, sesiones gestionadas en servidor, política de contenido estricta, bloqueo ante intentos repetidos y una batería de ataques que se ejecuta tras cada cambio. El algoritmo nunca sale del equipo del cliente.
Anatomía de la solución
El proyecto por dentro
Resultados medibles
Servicios aplicados en este proyecto
Stack utilizado
- Python
- FastAPI
- SQLite
- Jinja
- SVG
- JavaScript
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